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賣方將繼續擁有及电子游戏平台控制剩餘股份(即 106

发布时间:2019-12-14 点击量:
50.86%,而賣方將擁有或节制剩餘股份,相當於本公司全部已發行股本約
要約人擬於要約截至後維持股份於聯交所上市。
至股份維持富裕公眾持股量為止。要約人及本公司各自將向聯交所承諾採取適當行動以確保
吳健威蘇永強
— 10 —
(2)建泉融資有限公司代表要約人提出大概強制性無條件現金要約
全部責任。董事經作出一符公道查詢後,確認就彼等所深知及確信,本聯合公佈所載資料
份均不附帶一切產權負擔,电子游戏机,但連同所有隨附權利,包罗(但不限於)收取經參考於提出要約日
於緊隨完成後及按要約所涉及
有人及╱或任何該等人士之一致行動人士已擁有及╱或同意將予收購之股份除外)提出強制

(a)冠雙有限公司(作為賣方),即个中一名擔保人;

12個月期間本集團之經審核綜合損益表及現金流量
股份應付代價或印花稅署署長根據香港律例第
方)並無持有、擁有或节制任何股份或本公司之投票權。假設本公司之已發行股本自本聯合
106,200,000
特別行政區及台灣
行動人士擁有或节制或可指示任何投票權或涉及股份或本公司可換股證券、購股權、認

之意見
核綜合資產淨值後協定。代價由要約人以現金及以下列方法向賣方付出:
(3)委任獨立財務顧問;
50.8624.14

份應付之代價及要約(不包罗賣方(其為要約人之一致行動人士且已作出不行撤回承諾)所持

於本聯合公佈日期,所有條件已獲推行。

(c)
223,800,000股股份(即銷
生意业务提出反對,且本公司已刊發本聯合公佈;

稅部门,並負責向香港印花稅署繳納買賣根據要約有效提呈以供接納之股份而須付出之所有

(a)、(d)、(e)及
(1)有關買賣精雅商業財經印刷集團有限公司股份之有條件協議;
禺區宏豪投資有限公司(一間主要從事提供投資諮詢服務及物業打点業務之公司)之主席。梁
本公司將根據收購守則規則
「剩餘股份」指緊隨完成後由賣方持有之
於緊隨完成後,賣方將繼續擁有及节制剩餘股份(即
37歲,於新加坡淡馬錫理工學院取得信息技術文憑。吳先生於投資及打点公司方


證)屬完整及妥善,並已送抵本公司之股份過戶登記處,則獨立股東將向要約人出售彼等所
合公佈產生誤導。
立股東之綜合要約及回應文件,當中載有(个中包罗)要約(隨附
「董事」指本公司董事
要約人及其最終實益擁有人、賣方及其最終實益擁有人及╱或任何該等人士之一致行動
並無誤導或欺詐身分;及並無遺漏任何其他事項,足以令致本聯合公佈所載任何陳述或本聯
保人及要約人(作為買方)訂立買賣協議,詳情載於下文。
110,000,000股股份(不包罗賣方(其為要約人之一致行動人士
根據收購守則規則
應本公司要求,股份自二零一九年十一月五日下午一時正起於聯交所暫停買賣,以待刊發本
因此,務請留意,於要約截至後,股份之公眾持股量未必富裕,而股份買賣大概會暫停,直

106,200,000股股份,相當於本聯合公佈
AND FINANCIAL

銷售股份之代價
55.5%(按本集團於二零一九年三月三十一


算日期止

要約須待完成(須待買賣協議項下若干條件達成(或獲要約人宽免,如適用))後,方可作實。
38歲,於二零零七年在加拿大里賈納大學取得工商打点(市場營銷)學士學位。

「最後截至日期」指自買賣協議日期(包罗該日)起計七
方)並無持有、擁有或节制任何股份或本公司之投票權。假設本公司之已發行股本自本聯合

(ii)
就接納要約全面遵守相關司法權區之律例及規例(包罗就該等司法權區取得任何大概需要之
GEM


本公司全部已發行股本之價值將為
— 18 —
概無要約人及其最終實益擁有人、賣方及其最終實益擁有人及╱或任何該等人士之一致

應本公司要求,股份自二零一九年十一月五日下午一時正起於聯交所暫停買賣,以待刊發

約人(作為買方)及蘇先生訂立買賣協議,據此,賣方有條件同意出售而要約人有條件同意
26.1,待完成後,要約人將須就全部已發行股份(要約人、其最終實益擁有
要約在所有方面均為無條件。接納要約將為不行撤回及不行撤銷,惟收購守則項下允許者除
購股份所付出之價格。要約將根據收購守則向全體獨立股東(要約人及其一致行動人士除
(a)

「獨立股東」指除

59,978,400港元(即每股銷售股份
議。獨立股東就要約達致意見前,務須閱讀綜合文件,包罗獨立董事委員會之推薦建議及獨

完成買賣協議之條件


將要提出要約。本公司獨立股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司獨
訂約方)外,於本聯合公佈日期前六個月期間內,要約人、其最終實益擁有人、賣方及其最



香港,二零一九年十一月十三日

GEM上市(股份代號:
(ii)


50.86%)。銷售股份之代價為
— 20 —
任何獨立股東接納要約將被視為構成該人士作出之保證,暗示該人士根據要約出售之所有股
42,558,000 92,060,000
「綜合文件」指將由要約人與本公司根據收購守則就要約聯合刊發及寄發予獨


150,000,000新加坡元之物業投資組合,包罗
0.381港元折讓約


任何重大方面均屬真實、準確且並無誤導身分;及


要約人將以其內部資源撥付及償付買賣協議項下就銷售股份應付之總代價及要約項下應付之

人士(不包罗賣方)將擁有或节制合共
股份於緊接最後生意业务日(包罗該日)前
購守則,由於賣方及要約人各自擁有或节制本公司已發行投票權股份超過

生意业务披露

本聯合公佈日期由蘇先生全資擁有
(d)
恢復股份買賣
8.2完成買賣協議及於


公佈日期之已發行股本約

除銷售股份之代價外,要約人或其任何一致行動人士(不包罗賣方)概無亦不會就買賣銷
(a)
(viii)要約人或其一致行動人士(不包罗賣方)與賣方及賣方之一致行動人士(不包罗要約人)之
賣方已妥為簽立並向買方交付不行撤回承諾;

2向執行人員提出申請,以獲其同意將寄發綜合文件之時限延長至完成日期後

0.01港元之普通股
建泉融資(即要約人之財務顧問)信納要約人可獲得足夠財務資源以償付買賣協議項下要約人

要約於其提出時在所有方面均為無條件,且不以接獲最低要約股份數目之接納為條件。
「買賣協議」指要約人、保證人與賣方就(个中包罗)要約人購買而賣方出售銷

(v)
股份於二零一九年八月二十八日及二十九日在聯交所所報之最高收市價為每股
公司或關聯公司之間概無任何諒解、布置或協議或特別生意业务。

件負債之事件、事實或生意业务起因為於公司賬目日期或之前發生,且並無於公司賬目入賬

銷售股份

7,894,000 7,751,000
330,000,000
元。
「蘇先生」指蘇永強先生,本公司主席、行政總裁兼執行董事。於本聯合公

出。

承董事會命承董事會命


「控股股東」指具有上市規則所賦予之涵義
(a) 10,000,000港元為初期按金及代價之部门付款;及
(g)
23.0%;及


聯交所已表白,倘公眾持股量於要約截至時低於適用於本公司之最低指定百分比(即已發行
22註釋

守則規則

440,000,000股。按要約價每股銷售股份
不再進行,則不行撤回承諾將不再具有約束力。
本聯合公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於
告诫
但於提出要約前

— 17 —
Paya Lebar之商



「一致行動」指具有收購守則所賦予之涵義
由於提出要約須達成一項先決條件(即完成買賣銷售股份),倘賣方及要約人未能根據收購

4);


實,足以令致本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

「收購守則」指公司收購及合併守則
印花稅。



要約人將於要約截至後詳細檢討本集團之業務營運及財務狀況,從而為本集團制訂可持續業
106,200,000股股份
份不行撤回地向要約人承諾,其不會接納要約,亦不會於緊隨完成後直至要約截至日期(包


106,200,000股股份)獲全面接納而應付之代價。
梁子豪先生自二零零七年起擔任廣州市番禺區邦騰化工有限公司(一間主要從事生產工業不
發行股本之
股本之
本聯合公佈乃遵照
提呈之股份(不附帶一切產權負擔,但連同所有隨附權利,包罗(但不限於)悉數收取經參考

— 23 —

(d)
330,000,000股股份,相當於本公司
綜合文件將載有(个中包罗)要約詳情(連同接納及過戶表格),並載入獨立董事委員會之推薦
「條件」指「完成買賣協議之條件」一段載列之先決條件
定,並於须要時就接納要約諮詢其自己之專業顧問。有意接納要約之外洋獨立股東必須負責
要約人全權酌情滿意有關盡職審查調查結果,且概無盡職審查產生可導致要約人認為可
本集團之業務、資產、財務狀況及表現並無重大倒霉變動;
0.422港元折讓約
於本聯合公佈日期,董事會包罗執行董事蘇永強先生及梁樹堅先生;及獨立非執行董事鄺治
於本聯合公佈日期,要約人、其最終實益擁有人及任何該等人士之一致行動人士(不包罗賣
予提出之要約。董事在本聯合公佈中對要約的公正性或公道性或是否接納要約不作任何建

223,800,000股股份,相當於本公司全部已發行股本約


(a)
生亦為本公司控股股東

「保證人」指蘇先生與賣方之統稱
(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
性無條件現金要約。
25%)或倘聯交所相信:
要約人及本公司擬根據收購守則將要約文件及受要約人之董事會通函併入綜合文件。根據

或計提撥備,或部门有關負債超出已於公司賬目入賬或計提撥備之金額;
外洋獨立股東


以收購精雅商業財經印刷集團有限公司之全部已發行股份
(7)個營業日內(或買賣協議訂約方將協定之其改日期)
或宣派任何股息。
Joo Chiat及
0.375港元折讓約

並無於公司賬目計提撥備之任何損失(包罗稅金、稅項、徵費、延期利钱或罰金),或由
6類
他方法處置或施加任何產權負擔。因此,要約不會向賣方(其被推定為要約人之一致行動人
聯合公佈


買賣協議

 
人士(不包罗賣方)將擁有或节制合共
為收購守則項下之一致行動人士。彼等將合共持有




0.38港元折讓

GEM證券上市規則,經不時修訂、補
8391)
之股權架構:
要約人、其最終實益擁有人及與任何彼等一致行動之人士(不包罗賣方)各自為獨立於本公司

GLOBAL FORTUNE PRINTING GROUP LIMITEDGLOBAL LIMITED 精雅商業財經印刷集團有限公司

能對銷售股份價值構成倒霉影響之事宜;
GEM上市及買賣,惟因審批有關買

(董事所發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致,及並無遺漏未載於本聯合公佈之其他事

440,000,000 100 440,000,000 100
「上市規則」指香港聯合生意业务所有限公司
— 16 —
143,000,000港元。


根據收購守則規則 3.8,謹此提醒本公司及要約人之聯繫人(包罗持有 5%或以上本公司或要
於完成日期或之前並無收到證監會及╱或其他当局或監管機構就買賣協議項下擬進行之
(經審核)(經審核)

(包罗法令費用)、費用、利钱、罰金、開支(包罗稅項)、銷費、行動、索償或訴訟向獲彌償
ELEGANCE COMMERCIAL
充或以其他方法修改
收益
顧問,為根據證券及期貨條例可進行第
「香港」指中國香港特別行政區
今年度虧損

購買銷售股份(即
應否接納要約向獨立董事委員會提供意見。本公司將於委任獨立財務顧問後另作公佈。
「要約人」指

代價。於本聯合公佈日期,建泉融資及其聯繫人概無於任何股份及本公司其他有關證券(定
要約人以其內部資源撥付。
0.325港元之要約價相等於梁子豪先生於要約期開始前六個月內認購
400,000股股份。於二零一九年十月四日或前後,梁子豪先生於市場按每股股份介乎
於二零一九年四月二十九日或前後,梁子豪先生於市場按每股股份
要約總值


停止三月三十一日
「股東」指股份持有人
体现將要提出要約。本公司獨立股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本
400,000股股份。除上述生意业务及買賣協議(要約人及賣方各自為



接與投資者進行生意业务的自營買賣商及生意业务商應同樣地在適當情況下,促請投資者留意有關規
「執行人員」指證監會企業融資部執行董事或其任何代表
日期之全部已發行股本約

0.268港元),
且已作出不行撤回承諾)所持有之
完成買賣協議
推行買賣協議或導致推行買賣協議屬違法;

售股份向賣方或賣方之一致行動人士(不包罗要約人)付出任何其他代價、補償或好处
30個連續生意业务日在聯交所所報之平均收市價每股約
49%權益。於本聯合公佈日期,要約人之董事為吳先生及梁子豪先生。
(ix) (1)任何股東;與
行動人士就本公司證券所訂立之尚未行使衍生东西;

股份所付出之價格。要約將根據收購守則向全體獨立股東(要約人及其一致行動人士除外)提
因此,買賣協議未必會完成及要約未必會進行。刊發本聯合公佈並非以任何方法体现將會提

14.5%;
「銷售股份」指賣方所持有的

佈日期,蘇先生亦為本公司控股股東
— 9 —
「獨立董事委員會」指已告创立之董事會之獨立董事委員會,由全體獨立非執行董事

「要約股份」指全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收
資料除外)之準確性配合及個別承擔全部責任,並經作出一符公道查詢後確認,就彼等所深
有關損失超出已於公司賬目入賬或計提撥備之金額;及
(於英屬處女群島註冊创立之有限公司)(於開曼群島註冊创立之有限公司)
GEM網站


要約人之財務顧問
20%,故彼等被推定
「梁樹堅先生」指梁樹堅先生,本公司執行董事。於本聯合公佈日期,梁樹堅先

佣金)少於 100萬港元,电子游戏平台,這規定將不適用。
於公司賬目入賬之本集團任何虛假資產。
%
Chang Yuan Investments Pte Ltd、Chang He Holdings
每股要約股份
0.405港

(7)日,或賣方與要約人大概

本聯合公佈日期由彩貝及湛冠分別擁有
其他布置


賣方違反任何保證或違反買賣協議之任何重大條款;
(2)(a)要約人及其任何一致行動人士(包罗賣方)或
強制性現金要約。
「董事會」指董事會
GEM之上市职位。

  中财网

期寄發。
要約人及其最終實益擁有人、賣方及其最終實益擁有人及╱或任何該等人士之一致行動
(ii)要約人及與彼等任何一方一致行動之人士外之

— 19 —
— 6 —
— 25 —
準)之




要約人或其代表必須收取作為所有權憑證之相關文件,接納要約之措施方告完整及有效。
0.268港元)。
人士概無接獲任何接納要約之不行撤回承諾;
恢復買賣
財務資源確認

24.14%。根據收購
及者除外。
(i)



— 22 —

50.86%),不附帶任何產權負擔,


25);及
要約於其提出時在所有方面均為無條件,且不以接獲最低要約股份數目之接納為條件。
8.2,綜合文件須於本聯合公佈日期後
(vi)
106,200,000股股份)計算,並假設本公司已發行股本概無
立股東及潛在投資者如對彼等之狀況有任何疑問,應諮詢彼等之專業顧問。


24.14%)。根據不行撤回承諾,賣方已就剩餘股份不行撤回地向要約人承諾,其不會接納
接納及過戶表格)、獨立董事委員會之推薦建議及獨立財務顧問

董事就本聯合公佈所載資料(與要約人、其聯繫人及其一致行動人士(不包罗賣方)有關的
乃由要約人與賣方經公正商量並計及(个中包罗)於二零一九年三月三十一日每股股份之經審

任何其他業務活動。
於本聯合公佈日期,已發行股份為
購之股份除外)
股份於二零一九年十一月五日(即最後生意业务日)在聯交所所報之收市價每股
日之股東應佔經審核綜合資產淨值約
立財務顧問之意見翰札。
(h)
屬於香港境外司法權區之国民、住民或國民之外洋獨立股東須遵守任何適用法令或監管規
準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確暗示概不就因本聯合公佈全部或任何部门內容而
對於執行人員就生意业务進行的查訊,中介人必須給予相助。因此,進行有關證券生意业务的人應該
大白,股票經紀及其他中介人在與執行人員相助的過程中,將會向執行人員提供該等生意业务的
務顧問之意見翰札)。



日期(或買賣協議訂約各方書面協定之有關其改日期)或之前達成或獲宽免,買賣協議將告終

要約,亦不會於緊隨完成後直至要約截至日期(包罗該日)直接或間接出售、轉讓、抵押或

计策。於二零一二年至二零一五年,在其打点及領導下,彼之業務於相關購買日期收購總值

5%或以上本公司及要約人之任何證券類別之任何人士)須根據收購守則披露彼等買賣本公司

—要

接納要約之影響
賣方及其一致行動人士(附註)
(7)個營業日內付出。


(f)
要約人及本公司擬根據收購守則將要約文件及受要約人之董事會通函併入綜合文件。根據收

143,000,000港元。


刊發本聯合公佈乃為遵守收購守則,旨在(个中包罗)知會本公司獨立股東及潛在投資者將
8.2註釋



51%

買賣協議


— 8 —
223,800,000股股份,相當於本公司全部已發行股本約


情況之協議或布置;


不行撤回承諾

總計


仙位。
要約價及價值比較

付款

議。獨立股東於就要約達致意見前務請細閱綜合文件(包罗獨立董事委員會之推薦意見及獨
則。但如果在任何 7日的期間內,代客進行的任何有關證券的生意业务的總值(扣除印花稅和經紀
要約項下每股要約股份
13.33%;
購守則規則

獨立董事委員會及獨立財務顧問
要約人、賣方及保證人已按獲要約人公道信納之條款取得一切须要之監管核准;



(ii)位於

(i)要約是

付予賣方之金額
当局或其他同意,或遵守其他须要手續及繳納任何應付轉讓稅或其他稅項)。
26.1,待完成後,要約人將須就全部已發行股份(要約人、其最終實益擁
這項宽免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露自己的生意业务的責任,不論生意业务所涉


變動。

強調,本公司、要約人或彼等各自之任何董事、高級職員或聯繫人或參與要約之任何其他人

釋義


除買賣協議下,要約人及其最終實益擁有人、賣方及其最終實益擁有人及╱或任何該等
(i)
根據買賣協議,保證人須就各獲彌償方公道地招致、蒙受或遭受或各獲彌償方或任何或所有
獨立股東於就要約達致意見前務請細閱綜合文件(包罗獨立董事委員會之推薦意見及獨立財
現金要約,以收購要約人及╱或其一致行動人士(不包罗賣方)
務計劃及長期计策,並探尋其他合適業務或投資機會以加強其未來發展及鞏固其收益基礎。
(股份代號:

0.202港
0.325港元計算,
0.325港元
— 3 —
GEM上市規則而提供有關本公司的資料,董事願就此配合及個別地承擔

完成須待本聯合公佈「完成買賣協議之條件」一段所載所有條件獲達成(或(如適用)宽免)
發。
「建泉融資」指建泉融資有限公司,要約人及其一致行動人士有關要約之財務
根據收購守則規則 3.8,收購守則規則 22註釋 11之全文轉載如下:

(c)蘇永強先生,即个中一名擔保人。
產收購、業務重組、業務撤資、資金籌集、業務架構重整及╱或業務拓展,以晋升本集團之

(不包罗賣方)
35,750,000港元。


「彩貝」指彩貝有限公司,一間於英屬處女群島註冊创立之有限公司,於
80,610,000 73,976,000
「中國」指中華人民共和國,就本聯合公佈而言,不包罗香港、中國澳門
導者將有變動。
571章)

「吳先生」指吳健威先生,於本聯合公佈日期正当及實益擁有要約人已發行

本集團(本公司之全資附屬公司
「要約」指建泉融資為及代表要約人根據收購守則將提出之強制性無條件
動,要約之價值為
股息及其他分配(如有)之權利)。於本聯合公佈日期,本公司並無計劃於要約期內分配及╱
本聯合公佈乃遵照收購守則之規定而作出,旨在(个中包罗)知會獨立股東及本公司潛在投

(c)

由於向並非居於香港之人士提出要約大概受該等人士居住地址相關司法權區之律例影響,故
Champion Management Pte Ltd之行政總裁。彼之業務包罗物業投資、資產打点、
接納要約向獨立股東提供意見。


提出之要約。董事在本聯合公佈中對要約的公正性或公道性或是否接納要約不作任何建議。
本公司已根據收購守則規則


  时间:2019年11月14日 10:56:09 中财网  

106,200,000股股份)計算,並假設本公司已發行股本概無變
223,800,000股股份,相當於本公司於本聯合公佈
間概無任何諒解、布置、協議或特別生意业务(定義見收購守則規則
14.7%;

要約人
(a)股份買賣存在或大概存在虛假市場;或
(與要約人、其聯繫人及其一致行動人士有關的資料除外)於所有重要方面均屬準確及完備,
35,750,000港元。

..................................................現金



面擁有豐富經驗。彼今朝為新加坡公司

Global Fortune Global Limited,一間於英屬處女群島註冊创立
「營業日」指聯交所開門進行業務生意业务之日子


司潛在投資者如對其自己情況有任何疑問,務請諮詢其專業顧問。
「代價」指
於本聯合公佈日期
為執行董事。




「完成日期」指緊隨根據買賣協議完成之最後一項條件獲達成或宽免日期後七

子豪先生於提供印刷服務方面並無任何經驗。
要約人有權以書面方法宽免第
4)中擁有任何權益。
於本聯合公佈日期,本公司已發行
「證券及期貨條例」指證券及期貨條例(香港律例第
本聯合公佈如有任何歧義,概以英文版本為準。
稅務意見
75
「港元」指港元,香港法定貨幣
尚未擁有及╱或同意將予收購之全部已發行股份
飽和樹脂、油漆及粉末塗料業務之公司)之主席。梁子豪先生亦自二零一八年起擔任廣州番
— 14 —


所最後生意业务之日
0.325港元之價格購買
(i)於緊接完成前及於本聯合公佈日期;及

上市公司通告」一頁及本公司網站
經審核綜合每股資產淨值約
0.325港元
10%

(c)
「聯繫人」指具有收購守則所賦予之涵義
— 21 —
由於提出要約須達成一項先決條件(即完成買賣銷售股份),倘賣方及要約人未能根據收購守
公眾持股量及維持本公司之上市职位
50.86%
售股份,相當於本公司於本聯合公佈日期之已發行股本約
330,000,000 75
獨立股東提供意見
業辦公室;
接納要約之現金款項將盡快但須於收訖填妥之接納要約表格當日後七

獨立股東如對接納或拒絕要約產生之稅務影響有任何疑問,務請諮詢其自己之專業顧問。茲
建議翰札及獨立財務顧問之意見翰札以及收購守則項下規定有關要約人及本集團之其他相關
7日內。
Global Fortune Global Limited精雅商業財經印刷集團有限公司

大概強制性無條件現金要約

要約人為一間於英屬處女群島註冊创立之有限公司,由吳先生及梁子豪先生分別擁有

10個連續生意业务日在聯交所所報之平均收市價每股約
股份於二零一九年五月二十八日及二十九日在聯交所所報之最低收市價為每股
人及╱或任何該等人士之一致行動人士已擁有及╱或同意將予收購之股份除外)提出無條件
確保客戶知悉規則 22下聯繫人及其他人應有的披露責任,及這些客戶願意推行這些責任。直

於緊隨完成後及按要約所涉及
暗示其已遵守當地律例及法規。外洋獨立股東如有任何疑問,務請諮詢彼等之專業顧問。
於本聯合公佈內,除文義还有所指外,下列詞彙具有下文所載涵義。

(iii)位於
及的總額為何。
及本公司關連人士且與彼等概無關連之第三方。
股份數目概約
223,800,000股股份,相當於本公司於本聯合公佈日期之全部已發行股本
超過約




「聯交所」指香港聯合生意业务所有限公司


(iii)
每股要約股份

要約人已結清代價之初期按金。要約人將於完成日期以港元現金結清代價之餘額。代價將由
最高及最低股份價格
聯合公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一九年十一月十四日上午九時正起恢復買賣。
小計
90%及
90%);及梁
59,978,400港元,即要約人就購買買賣協議項下銷售股份而應
「公司賬目」指於最後結算日期本集團之經審核綜合資產負債表及停止最後結
1類(證券生意业务)及第
— 15 —

要約須待完成(完成須待買賣協議項下若干條件獲達成(或由要約人宽免,倘適用))後,方
務、營運、資產、賬目、負債、財務狀況、法定狀況、稅務、本集團之前景及記錄,而
有限公司,其股份於聯交所


(i)位於
除上文所述之買賣協議及不行撤回承諾外,概無收購守則規則

(即鄺治榮先生、陳嘉陽先生及譚家熙先生)組成,以就要約向

買賣本公司證券及於本公司證券之權益
21日內寄發綜合文件,則要約人及本公司將根據收購守則規則
股份於要約完成後有富裕公眾持股量。


因此,要約不會向賣方(其被推定為要約人之一致行動人士)提出。倘買賣協議遭終止及要約

產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Pte Ltd及
「最後生意业务日」指二零一九年十一月五日,即緊接本聯合公佈刊發前股份於聯交



公佈日期起並無變動,於完成時,要約人、其最終實益擁有人及任何該等人士之一致行動
本聯合公佈日期由梁樹堅先生全資擁有
二零一八年二零一九年
— 2 —
已作出不行撤回承諾)所持有之

「不行撤回承諾」指賣方就其所持有的
外)提出。
彌償保證
後,方可作實。

「證監會」指香港證券及期貨事務監察委員會
0.435港元之價格出售該
書面彼此協定之其他較後日期


寄發綜合文件
要約人有關本集團之意向

公司獨立股東及潛在投資者如對彼等之狀況有任何疑問,應諮詢彼等之專業顧問。
2.1委任獨立財務顧問,以就要約及尤其就要約是否公正公道及
要約人可因應檢討結果為本公司探尋其他業務機會,並考慮是否適合進行任何資產出售、資
要約價每股要約股份


待完成後,建泉融資將根據收購守則按以下基準代表要約人提出要約:

(b) Global Fortune Global Limited(作為買方),即要約人;及

22註釋
之「最新
110,000,000 25

期或之後之記錄日期所建議、宣派、作出或派付之股息及分配(如有)之權利。
0.56港

吳先生,

止財政年度
賣協議項下擬進行生意业务之任何文件之任何公佈而暫停者除外。

可作實。因此,買賣協議未必會完成及要約未必會進行。刊發本聯合公佈並非以任何方法
21日內或執行人員大概核准之較後日期寄
股份於緊接最後生意业务日(包罗該日)前五個連續生意业务日在聯交所所報之平均收市價每股約
0.325港元較:
終實益擁有人以及任何該等人士之一致行動人士(不包罗賣方)概無買賣任何股份、購股權、
日期本公司全部已發行股本約
於買賣協議日期前所有時間及完成日期,股份仍於
要約人董事就本聯合公佈所載資料(與本集團及賣方有關的資料除外)之準確性配合及個別
(g)項條件。倘任何上述條件未能於最後截至
業務重組、旅馆打点及電動汽車。彼主要負責監督其業務表現及打点,並指導拟定業務發展
董事會獲賣方奉告,於二零一九年十一月五日(生意业务時段後),賣方(本公司之控股股東)、擔


440,000,000股計算)。


(e)
於提出要約日期(即寄發綜合文件當日)或之後之記錄日期所建議、宣派、作出或派付之所有

公眾股東
0.325港元

資產淨值

ELE Print Solutions Limited除外)所有現有、或有或有條
— 1 —
質押賣方持有之任何股份或任何剩餘股份之任何權益或就該等股份授出任何購股權或以其

並連同其於完成日期所附帶及應計之所有權利及好处。
賣方違反買賣協議項下之任何承諾;

2向執行人員提出申請,以獲其同意將寄發綜合文件之時限延長至完成日期後
22註釋

(i)於緊接完成前及
變動,要約之價值為
「要約價」指

證券之生意业务。
樹堅先生(其透過其全資擁有公司湛冠擁有本公司已發行股本之

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任
倘有效接納表格及相關證書及╱或其他所有權文件(及╱或就此所需令人信納之任何彌償保
「獲彌償方」指要約人(或其署理人)及本集團


「關連人士」指具有上市規則所賦予之涵義
約人之有關證券(定義見收購守則規則 22註釋 4)類別之人士或因任何生意业务而分別擁有或节制
要約總值
— 13 —
「最後結算日期」指就本集團之財務報表而言,二零一九年三月三十一日



(b)


待所有條件達成或(如適用)獲宽免後,完成將於完成日期(即最後一項條件達成之日起計七

21日內寄發綜合文件,則要約人及本公司將根據收購守則

榮先生、陳嘉陽先生及譚家熙先生。
(b)公眾持股量不敷以維持有序市場,



售股份所訂立日期為二零一九年十一月五日之買賣協議
股東之代價中扣除。要約人將按就接納要約應付代價之

110,000,000
算,本公司全部已發行股本之價值將為
(b)
元;及
股份持有人
— 7 —



0.325港元之要約價相等於梁子豪先生於要約期開始前六個月內認
銷售股份);

223,800,000

於完成後,要約人有意讓本集團繼續進行其現有業務,並將維持本公司於

(i)賣方及
承擔全部責任,並經作出一符公道查詢後確認,就彼等所深知,本聯合公佈內所發表之意見
於停止最後生意业务日(包罗該日)止六個月期間:
向本集團注入任何資產或業務訂立任何協議、布置、諒解或商量,而要約人亦無意終止僱用
「湛冠」指湛冠有限公司,一間於英屬處女群島註冊创立之有限公司,於

於緊隨完成後,賣方將繼續擁有及节制剩餘股份(相當於本公司全部已發行股本約
守則,由於賣方及要約人各自擁有或节制本公司已發行投票權股份超過

止。
買賣協議所載保證於買賣協議日期作出之時及直至完成日期(包罗該日)為止所有時間於
股本之
要約須待完成(完成須待買賣協議項下若干條件獲達成(或由要約人宽免,倘適用))後,方可
董事主席兼行政總裁
待完成後,建泉融資將根據收購守則按以下基準代表要約人提出要約:
單位。吳先生於提供印刷服務方面並無任何經驗。
(b)本公司、其附屬
440,000,000股股份,且並無任何尚未行使之購股權、認
原标题:精雅印刷团体:连系发布(1)有关交易精雅贸易财经印刷团体有限公司股份之有条件协议;(2)建泉融资有限公司代表要约人提出大概强制性无条件现金要约以收购精雅贸易财经印刷团体有限公司之全部已刊行股份(要..
117章印花稅條例釐定之股份價值(以較高者為
賣方已通過董事會決議案以核准簽立買賣協議及其項下擬進行生意业务(包罗但不限於收購
括該日)直接或間接出售、轉讓、抵押或質押賣方持有之任何股份或任何剩餘股份之任何權

「完成」指根據買賣協議之條款及條件完成買賣銷售股份
North Canal之旅馆;及
0.1%稅率繳付。獨立股東應繳付之相關印花稅金額將從根據要約應付接納要約之獨立
本公司於開曼群島註冊创立為有限公司,其股份於聯交所
要約人將以其內部資源撥付及償付就銷售股份應付之總代價及要約項下應付之代價。建泉

寄發綜合文件
根據買賣協議,賣方有條件同意出售而要約人有條件同意購買合共
要約人及賣方各自確認,於本聯合公佈日期:
「本集團」指本公司及其附屬公司
日期:二零一九年十一月五日(生意业务時段後)
2.1创立獨立董事委員會,該委員會由全體獨立非執行董事(即鄺
要約人及其一致行動人士
(不論以何種形式);
106,200,000股股份(相當於本公司於本聯合

440,000,000股。按要約價每股銷售股份

20%,故彼等被

8391)
大概屬重大且與要約人或本公司有關之布置(不論以購股權、彌償保證或其他形式);
7日內。

「%」指百分比
刊發本聯合公佈乃為遵守收購守則,旨在(个中包罗)知會本公司獨立股東及潛在投資者將予





8,562,000 7,569,000
要約人就每股要約股份應付之現金金額
於本聯合公佈日期,要約人、其最終實益擁有人及任何該等人士之一致行動人士(不包罗賣



出要約。獨立股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。獨立股東及本公

(e)

公司主要從事投資控股業務。本集團主要從事提供印刷服務,除了提供商業印刷及財經印刷

要約人及其顧問、授權署理人及代表完成對本集團之盡職調查,包罗但不限於業務、事
代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人,負有一般責任在他們本领所及的範圍內,
(vii)
人士之一致行動人士概無訂立涉及其未必會援引或尋求援引要約某項先決條件或條件之
香港印花稅
(要約人及
有關資料,包罗客戶的成分。」
本聯合公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一九年十一月十四日上午九時正起恢復買
╱或其一致行動人士已擁有及
%

330,000,000
買賣協議項下要約人就銷售股份應付之總代價及要約項下應付之最高代價將為
「賣方」指冠雙有限公司,一間於英屬處女群島註冊创立之有限公司,於

融資(即要約人之財務顧問)信納要約人可獲得足夠財務資源以償付買賣協議項下就銷售股

公佈日期起並無變動,於完成時,要約人、其最終實益擁有人及任何該等人士之一致行動




除稅前虧損
資料。
75%。由於要約人之股權將增加至約
(b) 49,978,400港元為代價之餘額。




8.2完成買賣協議及於
股權證或衍生东西之權利;
不行撤回承諾
就銷售股份應付之代價及要約(不包罗賣方(其為要約人之一致行動人士且已作出不行撤回承

一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務業績之提要:
規則

梁子豪先生,
股東名稱

0.325港元計
作實。因此,買賣協議未必會完成及要約未必會進行。刊發本聯合公佈並非以任何方法体现
治榮先生、陳嘉陽先生及譚嘉熙先生)組成,以就要約有關要約之條款是否公正公道及應否



根據買賣協議買賣銷售股份之代價總額將為
Katong之零售、食品及飲料
於本集團於完成日期前期間之任何行政、稅項、海關或社會保障金調查大概造成之部门
外。
21日內或執行人員大概核准之較後日





於本聯合公佈日期,要約人董事為吳健威先生及梁子豪先生。

8.2註釋
106,200,000股股份)獲全面接納而應付之代價。
概無任何適用法令、执法或当局部門獲頒佈、生效或拟定(視情況而定),導致嚴重拖延


不敷一仙之款項將毋須付出,而應付接納要約之獨立股東之代價金額將向上湊整至最靠近之




要約人可用財務資源
95,728,400港


「英屬處女群島」指英屬處女群島

股份於緊接最後生意业务日(包罗該日)前
元。

賣。
GEM上市(股份代號:

「GEM」指聯交所運營的
10%)最終节制。蘇先生及梁樹堅先生
股份之
(i)



益或就該等股份授出任何購股權或以其他方法處置或施加任何產權負擔。
知,本聯合公佈內所發表之意見(要約人董事所發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致,
49%
0.1%稅率承擔其自己之買方從價印花

衍生东西、認股權證及可轉換為股份之其他證券。

接納要約之獨立股東須就接納要約而產生之賣方香港從價印花稅按要約人就該等獨立股東之
諾)所持有之


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本聯合公佈之內容概不負責,對其

長期增長潛力。
全部已發行股本之
則其將考慮行使其酌情權暫停股份買賣。





「獨立財務顧問」指將予委任之獨立財務顧問,以就要約之條款,尤其是
義見收購守則規則
元至
有關訂約方的資料
「梁子豪先生」指梁子豪先生,於本聯合公佈日期正当及實益擁有要約人已發行
Marine Parade及


根據收購守則規則
— 4 —
59,978,400港元(相當於每股銷售股份
(e)
51%及
告诫
— 24 —

訂約方:
110,000,000股股份(不包罗賣方(其為要約人之一致行動人士且
概無要約人及其最終實益擁有人、賣方及其最終實益擁有人及╱或任何該等人士之一致
根據上市規則刊發公佈。

(7)個營業日內)或賣方與要約人大概配合書面協定之有關其改日期落實。本公司將於完成後

股權證或衍生东西或可轉換為股份之證券。

— 11 —
股份於二零一九年三月三十一日(即本集團最近期經審核綜合年度業績之編製日期)之
諾,其詳情載於本聯合公佈「不行撤回承諾」一段
7525

(ii)於緊隨完成後但於提出要約前
「本公司」指精雅商業財經印刷集團有限公司,一間於開曼群島註冊创立之
(b)
本集團
儘管有上文所述者,於本聯合公佈日期,尚未物色到任何投資或業務機會,且要約人並無就
24.14%)。賣方擬持有剩餘股份作投資用途。賣方已就剩餘股
資者將予提出之要約。董事於本聯合公佈內對要約是否公正公道或應否接納要約不作任何建

立財務顧問之意見翰札)。
附註:於本聯合公佈日期,賣方由蘇先生(其透過其全資擁有公司彩貝擁有本公司已發行股本之

.................................................現金

董事會獲賣方奉告,於二零一九年十一月五日(聯交所生意业务時段後),賣方(作為賣方)、要


收購守則規則
服務外,本集團亦向企業客戶提供獨立特定設計及美術以及翻譯服務。
— 5 —
推定為收購守則項下之一致行動人士。彼等將合共持有
「股份」指本公司已發行股本中每股面值

人士概無借入或借出本公司任何有關證券(定義見收購守則規則
港元港元
則規則

有之

0.209港元溢價約
股份數目概約
8所述對要約而言
之有限公司,其詳情載於本聯合公佈「有關訂約方的資料
獲彌償方直接或間接因以下任何事項發生而引致或與之相關之所有損失、負債、損毀、本钱


於本聯合公佈日期,要約人主要從事投資控股業務,且除訂立買賣協議外,要約人並無從事
50.86%,故一致行動人士組別之領導者將有
24.14%。根據收



8391)。本

表,以及所有附註、報告及該等賬目所附之其他文件
恢復買賣
以下載列本集團根據適用於國際財務報告準則之相關會計原則及財務規例所編製停止二零
— 12 —
大概強制性無條件現金要約

[HK]精雅印刷团体:连系发布(1)有关交易精雅贸易财经印刷团体有限公司股份之有条件协议;(2)建泉融资有限公司代表要约人提出大概强制性无条件现金要约以收购精雅贸易财经印刷团体有限公司之全部已刊行.

士)提出。

(iv)

下表載列本公司

否屬公正公道;及
僱員(除变动董事會成員組合外)或出售或从头調配本集團的資產,惟其日常業務過程中所涉
要約項下每股要約股份
24.14%)向要約人作出的不行撤回承
50.86%,而賣方將擁有或节制剩餘股份,相當於本公司全部已發行股本約



92,060,000港元及於本聯合公佈日期已發行股份
330,000,000股股份,相當於本公司全部已

要約之主要條款載於本聯合公佈「大概強制性無條件現金要約」一節。

(d)
本公司之股權架構
方作出彌償保證及於任何時間均確保作出充实而有效之彌償保證:
75%。由於要約人之股權將增加至約
50.86%,故一致行動人士組別之領
任何外洋獨立股東接納任何要約將被視為構成該外洋獨立股東向要約人作出之聲明及保證,


(ii)於緊隨完成後

士概不對任何人士因彼等接納或拒絕要約而產生之任何稅務影響或責任承擔任何責任。

完成須待下列條件獲達成(或獲要約人宽免,如適用)後,方可作實:

於本聯合公佈日期,已發行股份為
「外洋獨立股東」指於本公司股東名冊所示地点為香港境外之獨立股東
約人」一段
建泉融資有限公司
(ii)是否接納要約向獨立董事委員會提供意見
及並無遺漏未載於本聯合公佈之其他事實,足以令致本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。
╱或同意將予收購之股份除外);

本聯合公佈僅供參考,並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。
8.2,綜合文件須於本聯合公佈日期後